๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
์ฃผ์‹ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ€

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ, ์‹ค์  ๋ฐ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€

by happydayshine 2025. 2. 20.

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‚ฐ์—…์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ, ๋ฐ˜๋„์ฒด ํŒจํ‚ค์ง• ๋ฐ ํ…Œ์ŠคํŠธ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ํŠนํžˆ ๋‘๊ฐ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ธ‰์ฆํ•˜๋ฉด์„œ ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ด ๊ธ€์—์„œ๋Š” ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ, ์‹ค์  ๋ฐ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์œ ์šฉํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ ์ž ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ์ด์•ผ๊ธฐ

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊ฐ„ ํฐ ๋ณ€๋™์„ฑ์„ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด์˜ ํ๋ฆ„๊ณผ ๋ฐ€์ ‘ํ•œ ๊ด€๋ จ์ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํŠนํžˆ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ฌธ์ œ์™€ ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด, 2023๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ์—๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๋กœ ์ธํ•ด ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€์œผ๋‚˜, ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋Š” ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ ๋ฐ ๊ฒฝ์ œ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ์•ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์„ ์„ธ์šฐ๋Š” ๋ฐ ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€ ํ˜„ํ™ฉ

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: 107,000์›
  • ์ฃผ๊ฐ€ ๋ณ€๋™: ์ตœ๊ทผ 1๊ฐœ์›” ๋™์•ˆ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ 52.4% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • PER (์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋น„์œจ): 30.77๋กœ, ์ด๋Š” ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ด์ต์— ๋น„ํ•ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ž„์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๊ฐ€๋ถ„์„>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

  • ์ „๋ง: JP๋ชจ๊ฑด์€ ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์— ๋Œ€ํ•ด 'Overweight' ๋“ฑ๊ธ‰์„ ๋ถ€์—ฌํ•˜๋ฉฐ, ๋ชฉํ‘œ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 15๋งŒ์›์œผ๋กœ ์„ค์ •ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • 2025๋…„ ์˜ˆ์ƒ: 2025๋…„์—๋Š” ๋งค์ถœ์ด 1์กฐ 435์–ต ์›์— ์ด๋ฅผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 78.3% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„: ์ตœ๊ทผ ๊ธฐ์ˆ ์  ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ๊ธ์ •์ ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ง€์†์ ์ธ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์˜ˆ์ƒ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธ‰ ์ง€๊ธ‰์ผ

 

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ํ˜„ํ™ฉ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” 2024๋…„ 2์›” 12์ผ์— 1์ฃผ๋‹น 720์›์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” 2023๋…„ 12์›” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋œ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • 2025๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์˜ˆ์ƒ: 2025๋…„ 3์›” 7์ผ์— ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ด ์˜ˆ์ •๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด ์‹œ์ ์—์„œ์˜ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ ์•„์ง ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋ฐœํ‘œ๋˜์ง€ ์•Š์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ

  • 2024๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ: 2024๋…„ 2์›” 12์ผ.
  • 2025๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์ผ: 2025๋…„ 3์›” 7์ผ.

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธฐ๋ก>> ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ

 

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๊ด€๋ จ ์ถ”๊ฐ€ ์ •๋ณด

  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰ ๋ฐฉ์‹: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” ๋งค๋…„ ์ •๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋…ธ๋ ฅํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์˜ ์ค‘์š”์„ฑ: ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ ์ฃผ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ํšŒ์‚ฌ์˜ ์ˆ˜์ต์„ ๋ถ„๋ฐฐํ•˜๋Š” ์ค‘์š”ํ•œ ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ, ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜ ์ œ๊ณ ์— ๊ธฐ์—ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ถ„์„

 

 

์ตœ๊ทผ ์‹ค์ 

  • 2025๋…„ 2์›” 15์ผ ๊ธฐ์ค€: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ 2025๋…„ ์˜ˆ์ƒ ๋งค์ถœ์€ ์•ฝ 99,700๋ฐฑ๋งŒ ์›์œผ๋กœ, ์ด๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • 2025๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ : ๋งค์ถœ์€ 9,166๋ฐฑ๋งŒ ์›, ์˜์—…์ด์ต์€ 4,287๋ฐฑ๋งŒ ์›์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์„ฑ์žฅ ์š”์ธ

  • AI ๋ฐ ์ž๋™ํ™” ๊ธฐ์ˆ : ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” AI ๊ธฐ๋ฐ˜์˜ ์ž๋™ํ™” ๊ธฐ์ˆ ์„ ๋„์ž…ํ•˜์—ฌ ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์„ ๋†’์ด๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ณ ๊ฐ์˜ ์š”๊ตฌ์— ๋งž์ถ˜ ๋งž์ถคํ˜• ์†”๋ฃจ์…˜์„ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๋ฐ ๊ธฐ์—ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ: ํ•ด์™ธ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ์˜ ์ง„์ถœ์„ ํ†ตํ•ด ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ ๋„๋ชจํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํŠนํžˆ ์•„์‹œ์•„ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์ด ๋‘๋“œ๋Ÿฌ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์žฌ๋ฌด ์„ฑ๊ณผ

  • 2024๋…„ ์‹ค์ : ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” 2024๋…„ ๋™์•ˆ ๋งค์ถœ์ด 5,589๋ฐฑ๋งŒ ์›, ์˜์—…์ด์ต์ด 2,554๋ฐฑ๋งŒ ์›์— ๋‹ฌํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ฐ๊ฐ 251% ๋ฐ 638%์˜ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ์ ์ธ ๋ถ„์„

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ๊ฐœ์š”

  • ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ํ˜„์žฌ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ 99,700์›์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€: 2025๋…„ 2์›” 10์ผ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 106,000์›์œผ๋กœ ์„ค์ •๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์•ฝ 6.04%์˜ ์ƒ์Šน ์—ฌ๋ ฅ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‹œ์žฅ ์ „๋ง

  • HBM ์‹œ์žฅ ์„ฑ์žฅ: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” HBM(High Bandwidth Memory) ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด ์‹œ์žฅ์˜ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ์ฃผ๊ฐ€์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • TSV ๊ธฐ์ˆ : TSV(Through-Silicon Via) ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฐœ์ „์ด ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ๋†’์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ธฐ์ˆ ์€ ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์„ฑ๋Šฅ์„ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ค๋Š” ๋ฐ ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ

  • KB์ฆ๊ถŒ ๋ถ„์„: KB์ฆ๊ถŒ์€ ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ 106,000์›์œผ๋กœ ์„ค์ •ํ•˜๋ฉฐ, HBM์˜ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€์™€ TSV ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฐœ์ „์ด ๊ธ์ •์ ์ธ ์š”์†Œ๋กœ ์ž‘์šฉํ•  ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ถ„์„ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ: ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” HBM ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ์ ์œ ์œจ์„ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ง€์†์ ์ธ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ๊ณผ ์ƒ์‚ฐ ๋Šฅ๋ ฅ ํ™•์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜๊ฒฌ ๋ฐ ํˆฌ์ž ์ „๋žต

ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‚ฐ์—…์˜ ํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์ž๋ฆฌ์žก๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์•ž์œผ๋กœ๋„ ์ง€์†์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ, ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ๋”์šฑ ์ปค์งˆ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, AI ๋ฐ 5G์™€ ๊ฐ™์€ ํ˜์‹ ์ ์ธ ๊ธฐ์ˆ ์ด ๋ฐœ์ „ํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ, ํ•œ๋ฏธ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์ œํ’ˆ ์ˆ˜์š”๋Š” ๋”์šฑ ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ „์— ์ž ์žฌ์ ์ธ ์œ„ํ—˜๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ คํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์‹์˜ ํ˜์‹ ๊ณผ ์‹œ์žฅ ํ™•์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์•ฝ์†์€ ๋งค์šฐ ์œ ๋งํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ชจ๋“  ํˆฌ์ž์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

-๋ณธ ๊ธ€์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ ๋‰ด์Šค ํŽธ์ง‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋Š” ํ•˜์‹œ๋˜ ์ข…๋ชฉ ์ถ”์ฒœ, ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ์œ ๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํž™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ์ธ์˜ ์„ ํƒ๊ณผ ํŒ๋‹จ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํฌ์Šค์ฝ”DX ์ฃผ๊ฐ€, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ, ์‹ค์  ๋ฐ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€

ํฌ์Šค์ฝ”DX๋Š” ํฌ์Šค์ฝ”์˜ ๋””์ง€ํ„ธ ์ „ํ™˜์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜๋Š” ์žํšŒ์‚ฌ๋กœ, ์‚ฐ์—… ํ˜์‹ ๊ณผ ์Šค๋งˆํŠธ ์ œ์กฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ์‹  ๊ธฐ์ˆ ์„ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ์ œํ’ˆ์˜ ํ’ˆ์งˆ์„ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ค๊ณ , ๊ณ ๊ฐ์˜ ์š”๊ตฌ์— ๋น ๋ฅด๊ฒŒ

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